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化工行业:环保下的“剩”者为王系列——橡胶助剂

作者:张家港保税区宝讯化工贸易有限公司   时间:2018-1-9 11:08:26

  环保,这次很不一样:环保的政策没有变化,但地方的认识和执行发生很大变化,且主要针对小散乱污企业。我们认为,这次山东八项断然措施以及环保安监升级,将可能使产值在1-3亿以下的化工小企业大面积推出,原有的排放不达标,间歇性开工、游击作战的中小企业将可能逐步消失。对于产能较大的行业和大的企业,这次面临的是供给侧改革核心政策上不折不扣的再落实,后续包括违规产能、违规锅炉在执行层面上会有不断加强。

  环保冲击下橡胶助剂行业景气底部向上:经过2-3年的底部过程,在成本推动及环保执法力度趋严的背景下,橡胶助剂行业自2016年四季度开始景气回升,山东、河南、河北等橡胶助剂集中产地中小企业开工明显受限,促进剂M、CZ、NS等产品供应紧张,价格走高。我们判断国家环保监管上的强硬手腕还将持续影响橡胶助剂行业,部分环保不达标或者存在安全问题的企业出现停产、减产并逐步退出市场将是必然趋势,同时,在供应收缩的情况下橡胶助剂行业景气整体向上。从历史上看由于橡胶助剂类产品是轮胎行业必需消耗品,且成本占比1-2%以内,一旦出现供给端冲击,价格弹性巨大。

  细分子行业中的中小企业将在今年面临集体出清,具有环保安监能力的细分龙头将显著受益!我们认为在中央环保督查组、环保部及地方环保安监部门多重压力下,供给端的冲击将继续,产品价格将继续上涨。